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中金:维持阿里巴巴(BABAUS)“跑赢行业”评级目标价 200 美元

发布日期:2019-10-05 09:25   来源:未知   阅读:

  •   智通财经APP获悉,近期,阿里巴巴(BABA.US)在杭州举行的 2019 年度投资者大会,公司对“人、货、场”布局进一步深化进行了阐述,强调了其孵化的包含闲鱼在内的新市场,展示了更加成熟的技术。同时,阿里巴巴公布了国际化、新零售、本地生活服务等新业务的更多细节,以及集团战略部署,亦即通过阿里生态系统内产品矩阵间的协同效应提升效率、实现更好的发展。

      中金发布研报表示,维持阿里“跑赢行业”评级,目标价 200 美元,距目前股价有超过10%上涨空间。

      天猫和淘宝 CEO 蒋凡在大会介绍了公司新的供应战略,以加强核心电商业务的产品多元化,同时还介绍了新产品发布、新品牌孵化和定制化产品方面的最新成果。2018 年平台发布了 5,000 多万个新 SKU(公司预计 2019 年还将有更多新 SKU 发布),GMV 同比增长 80%。

      中金称,阿里巴巴在与商家的合作中扮演的角色重要性进一步提升。中金认同阿里在与品牌商合作中形成差异化的价值。阿里巴巴不仅追求商家的 GMV 增长,还希望培育新品牌和差异化产品,以在供应端方面形成竞争优势并巩固与平台上商家的关系。同时蒋凡重申天猫旗舰店 2.0 计划,www.xg43.com给予品牌“第二个官方电商网站”(或在中国直接替代品牌官网的角色),并帮助商家:1)更好地实现线上线下联动,例如库存及会员管理等;2)提升线上运营的灵活性,例如主页个性化推荐;3)依靠阿里巴巴数据银行加强数据能力,鹤岗市注册城乡规划师考试科目及考。自两年前数据银行推出以来,目前已有 7500 个品牌使用数据银行解决方案。

      中金还表示,阿里核心电商用户的参与度显著提高,过去两年的月活跃用户(MAU)增加了 2.26 亿至 7.55 亿,2020 财年 1 季度日活跃用户(DAU)同比增长 26%,这主要受益于:1)互动娱乐产品矩阵提振用户互动:包括淘宝农场(2019 年 8 月 1.5 亿月活跃用户),淘宝生活(9,000 万月活用户),叠猫猫(618期间 2.4 亿次分享);2)增强推荐信息流系统:2020 财年 1 季度 UV 同比增长104%,手机淘宝 MAU 中 75%转化为推荐信息流用户(去年同期为 56%)。目前,泛内容 PV 占推荐信息流的 22%(而 2018 年 8 月为 0%);3)淘宝直播的成功:2019 财年促成超过 1,000 亿元的 GMV(同比增长 140%),商户渗透率达 50%,管理层预计未来具有巨大的货币化潜力。